Статистика продаж автомобилей в 2022 году | Цифры, показатели, разбор

Мы считаем, что в 2022 году объемы производства автомобилей будут расти, поскольку отрасль постепенно преодолевает трудности в цепочке поставок и наращивает производство, чтобы сократить отставание от графика, удовлетворить отложенный спрос и восстановить запасы. Электрификация должна ускориться, и связанные с этим проблемы являются важным фактором, определяющим стратегии и направляющим инвестиции.

Восстановление экономики в 2021 году все же произошло, но в меньшей степени, чем ожидалось

На фоне непрекращающихся негативных заголовков об автомобильном секторе в последние месяцы легко забыть, что в прошлом году после травмирующего 2020 года отрасль все же пережила скромное восстановление. В начале 2021 года мы ожидали роста продаж легковых автомобилей на 7-9% в течение года, основываясь на различных отраслевых прогнозах. Хотя такие темпы роста были явно недостижимы из-за дефицита полупроводников, важно помнить, что продажи автомобилей действительно восстановились после первоначального удара Covid-19, причем часть этого восстановления материализовалась уже во второй половине 2020 года и в первой половине прошлого года. Тем не менее, объемы продаж в 2021 году оставались чуть более чем на 10% ниже уровня 2019 года.

Масштабы логистического ветра удивили почти всех в отрасли

Мы присоединяемся к большинству участников отрасли и признаем, что масштабы и продолжительность неблагоприятных факторов в цепочке поставок в 2021 году удивили нас, даже по сравнению с нашей оценкой в середине года. Логистические проблемы, в основном связанные с задержками и отсутствием поставок полупроводников, используемых в автомобильном секторе, заставили нас снизить целевой диапазон мировых продаж легковых автомобилей в 2021 году до 3-4%. Как видно из приведенного ниже графика, теперь мы ожидаем, что мировые продажи легковых автомобилей в 2021 финансовом году составят около 80,3 млн единиц, что соответствует темпам роста в 3,2% по сравнению с предыдущим годом (здесь мы используем в качестве базового прогноз Moody's по мировым продажам в 77,8 млн единиц в 20 финансовом году). Важно отметить, что мы ожидаем, что рост объемов производства в 2021 году окажется ниже темпов роста продаж, что создаст дополнительную необходимость пополнения или наращивания запасов в следующем году.

Мы ожидаем роста в автомобильном секторе в 2022 году, хотя ограничения остаются

Учитывая вышеизложенное, мы считаем, что 2022 год будет более благоприятным для восстановления, чем 2021, при условии, что дефицит полупроводников начнет ослабевать. На данный момент, после того как в течение прошлого года мы видели различные кривые шары, мы проявляем осторожность и предполагаем, что различные логистические проблемы будут продолжать сдерживать производство, по крайней мере, в первой половине 2022 года, а более вероятно, в меньшей степени, в течение всего года.

Однако мы ожидаем, что портфели заказов хорошо заполнены, потребительский спрос останется устойчивым, и объемы производства начнут расти, как только узкие места в поставках начнут устраняться. Поэтому мы ожидаем, что рост мировых продаж автомобилей составит от 4% до 6%, а рост производства превысит эти темпы примерно на 2-3 процентных пункта, чтобы наверстать упущенные объемы во время перебоев в 2021 году. Очевидно, что этот достаточно благоприятный сценарий зависит от постепенного улучшения поставок полупроводников - основного фактора, сдерживающего рост объемов.

Мировые продажи легковых автомобилей (в млн единиц)

Электрификация получит дальнейшее развитие после новых нормативных и стратегических инициатив

Мы отмечаем, что в 2021 году тенденция электрификации набирала обороты в основных географических регионах и среди игроков автомобильного сектора. Мы считаем, что эта тенденция продолжит набирать силу в 2022 году. В 2021 году ЕС представил свою цель по переходу на полностью электрические автомобили к 2035 году, администрация Байдена поставила 50% EV цель к 2030 году, а ряд других стран на климатическом саммите COP26 обязались осуществить переход до 2040 года.

Что касается корпоративного сектора, то в 2021 году практически все крупные игроки либо подтвердили, либо объявили о стратегических планах перехода на электромобили в течение ближайшего десятилетия или около того. Например, недавно крупнейший в мире автопроизводитель Toyota объявил о значительной инвестиционной программе, направленной на достижение 3,5 млн продаж аккумуляторных электромобилей к концу десятилетия. Это было несколько менее амбициозно, чем цели, поставленные VW, но все же это значительный шаг в направлении. Мы отмечаем, что крупные существующие автопроизводители значительно повышают уровень электрификации, чтобы перехватить инициативу или отбиться от конкуренции со стороны чистых производителей электромобилей, таких как Tesla, надвигающихся новых участников, таких как Rivian и Lucid, и китайских брендов, таких как BYD, Nio и XPeng.

Доля аккумуляторных и гибридных электромобилей в % от общего объема продаж

Ожидается, что в 2022 году доля электромобилей в общем объеме продаж приблизится к 10%

За первые три квартала 2021 года европейская доля EV (BEV + подключаемые гибриды) в общем количестве новых регистраций выросла до 17%, что почти вдвое больше, чем за тот же период предыдущего года. По нашему мнению, в 2022 году этот показатель может превысить отметку в 20%. В настоящее время Европа идет впереди, но в Китае в 2021 году также наблюдался значительный рост доли EV в новых продажах. Благодаря новым государственным субсидиям и более доступным моделям мы также ожидаем, что с 2022 года США начнут набирать обороты.

В глобальном масштабе S&P ожидает, что в 2022 году доля электрифицированных автомобилей составит 7-10% от общего годового объема продаж, и этот показатель может стремиться к верхней границе данного диапазона. По мере того, как электромобили становятся все более массовыми и расширяется парк, развитие зарядной инфраструктуры имеет решающее значение для содействия росту. Однако, по нашему мнению, это пока не должно препятствовать росту продаж в 2022 году.

Цепочки поставок остаются хрупкими в 2022 году

Достижение наших целей по росту производства и поставок автомобилей в 2022 году, конечно же, будет зависеть от способности производителей физически производить намеченные объемы. Нехватка полупроводников продолжает оказывать давление на производственные амбиции и обходные пути, а складирование ("банкинг") автомобилей с отсутствующими функциями вряд ли будет приемлемым в этом году. Портфели заказов автопроизводителей по-прежнему хорошо заполнены спросом со стороны предприятий, включая лизинговые компании, которые, по сообщениям, имеют значительные невыполненные заказы на новые автомобили.

Сроки поставки увеличились за последний год, и, как мы уже упоминали, большинство автопроизводителей имеют задел заказов, который им необходимо выполнить и сократить. В то же время производство полупроводников остается напряженным, и пандемия может привести к новым задержкам в поставках в 2022 году. Следовательно, поставки полупроводников, скорее всего, останутся основным "узким местом" для автопроизводителей в 2022 году. Производители в целом уделяли первостепенное внимание производству высокодоходных моделей и полных электромобилей, что способствовало более широкому распространению этих автомобилей в 2021 году. Однако, для перспективы, полные электромобили также потребляют примерно вдвое больше чипов, чем традиционные автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

Автопроизводители стремятся обеспечить безопасность чипов и батарей, устанавливая более тесные связи с поставщиками

Мощности по производству чипов медленно адаптируются к изменениям спроса, поскольку расширение производства или строительство новых предприятий обычно занимает от двух до трех лет. Например, производственный комплекс, о развертывании которого в Техасе компания TSMC объявила в 2021 году, начнет работать только в 2024 году. Эти трудности с наращиванием поставок, а также сохраняющийся высокий спрос на цифровые функции автомобилей говорят о том, что дефицит чипов, скорее всего, сохранится в этом году, по крайней мере, в некоторой степени.

На фоне сохраняющейся неопределенности, связанной с дефицитом комплектующих, автопроизводители начали налаживать партнерские отношения с различными поставщиками. Например, Ford заключил партнерство с GlobalFoundries для обеспечения будущих поставок. Также возможно, что все больше автопроизводителей начнут разрабатывать свои собственные чипы. Это в целом упрощает процесс заказа, хотя конечные поставки по-прежнему зависят от нескольких крупных производителей, таких как TSMC, Samsung и SMIC.

В дополнение к полупроводникам, поставки батарей также становятся все более важными по мере роста спроса. Многие автопроизводители уже начали создавать совместные предприятия с производителями батарей, чтобы обеспечить будущие поставки. Но вопрос 2022 года заключается в том, будет ли предложение успевать за быстро растущим спросом. Если нет, то цены на такие металлы, как алюминий, могут вырасти.

Volkswagen намерен создать шесть европейских предприятий по производству батарей к 2030 году, но его первая гигафабрика в сотрудничестве с Northvolt начнет работать с 2023 года, в то время как предприятия Automotive Cells Company (TotalEnergies, Stellantis и Mercedes-Benz) также начнут работу в 2023 году. Это означает, что мировой автомобильный сектор еще некоторое время будет в значительной степени зависеть от азиатских поставщиков батарей (таких как CATL и LG).

Подводя итоги

Это был анализ статистики продаж авто на 2022 год.

Надеемся данная статья оказалась для вас полезной!

Если вам необходим логотип, вы можете создать его в нашем онлайн конструкторе.